曹操与袁绍两军在官渡对峙两年，袁绍不听许攸的建议，许攸便弃绍投曹，献计曹操领兵烧乌巢之粮，大破袁绍，收获许都。刘备乘虚袭许都，曹操往汝南迎战刘备，首战刘备告捷，接着曹军转败为胜。袁绍死后，袁绍之子袁尚投降了曹操。冀州城被曹军攻破。
三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
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桃夭、柳公子、磨牙、滚滚一行为了寻找失踪的百妖谱，开启了在洛阳城的探险。期间遇到了绛君、咸鼠、佛眼、玄狏、婴源、人渠、狭怪以及智斗大BOSS百妖谱。
1．卖树荫2．兔送信3．神医4．比智慧5．偷东西的驴6．吝啬鬼7．巧断案8．驴说话9．狩猎记10．寻开心11．宝驴12．奇婚记13．真假阿凡提14．种金子
