故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（Bobby Henrey 饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的父母身上，父母不在，照顾和看管菲利普的责任自然就落到了班尼思的身上，在菲利普这样一个敏感又单纯的年纪，一个替他打点一切事宜的人就等同于无所不能的英雄。 可班尼思真的如同菲利普所认为的那样正直和勇敢吗？当然不是，他不过是一个再普通不过的成年人罢了。尽管已有家室，但班尼思还是和一个名叫朱莉（米歇尔·摩根 Michèle Morgan 饰）的年轻女子保持着暧昧关系，甚至趁菲利普的父母不在家时偷偷将朱莉带到大使馆幽会。没想到，一次意外夺走了班尼斯夫人的生命，而这一单纯的事故在菲利普看来，却是一场蓄意已久的谋杀。
在一个弥漫着不详气息的夜晚，独自去美国闯荡世界的莎拉·泰勒（伊莎贝拉·凯瑟尔佩 Isabella Calthorpe 饰）驱车回到阔别多年的英国老家。她的家是一幢有着多年历史的别墅，坐落在某个偏远乡下。当年的玩伴艾米莉（盖玛·阿金斯 Gemma Atkinson 饰）、加里（汤姆·费尔顿 饰）、道格（约叔华·伯曼 Joshua Bowman 饰）、斯蒂芬（皮特·加迪亚特 Peter Gadiot 饰）以及查理（加布里尔·汤姆森 Gabriel Thomson 饰）等人聚在杂物房里，等待着莎拉一同狂欢庆祝。 夜深人静，月朗星稀。几番寒暄吹牛过后，几个胆大妄为的年轻人决定进入空荡的别墅探险。令他们始料未及的是，黑暗的房屋内竟有恐怖的生物在等待着他们。死神遽然降临，莎拉等人命悬一线……
达科塔饰演女主角莉莉，她的父母在她儿时被杀，自己则被收养成为伊斯兰教徒，在前往埃塞尔比亚后遭遇战乱，遂逃往英国。
歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…
