路德维克是捷克铁幕时期政府的公务员，一天晚上他和妻子参加政府举办的宴会，在宴会上他得知他的顶头上司被秘密警察抓捕了，他很害怕连累到自己，回家后又发现家里莫名其妙停电了，而大门有别人进来的痕迹，就连电话好像也出现了状况，他怀疑自己也受到了秘密警察的监视，而街上一辆停着不动的小轿车似乎是秘密警察的监视哨，夫妇俩在对于未来的在担惊受怕里相互埋怨、指责，最后演化成对于相互的不理，他们认定自己将是下一个受害者，许多关联的事件让他们越想越怕，并因为害怕被捕而焦虑起来，甚至想到了自杀却因故未成，第二天，他们已经变得绝望静静等待着最坏的结果，这时，电话铃终于响了，电话里传来的却是……
被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！ 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编，为霍比特人系列的最后一部。
